Question 1

O que é um CRM jurídico?

Accepted Answer

É o sistema que organiza o relacionamento do escritório com quem chega, com quem já é cliente e com cada processo em andamento. No Clean Juris ADV ele não é um módulo à parte: o cadastro das pessoas, os atendimentos, a caixa de conversas e o funil vivem na mesma plataforma dos processos, dos prazos e do financeiro. Entenda o conceito.

Question 2

O WhatsApp é o oficial?

Accepted Answer

Pode ser. O escritório conecta o número pela API oficial da Meta, com a conta comercial e os modelos de mensagem aprovados por lá, ou por leitura de QR Code, quando prefere usar o número que já tem. Nos dois casos a conversa chega na mesma caixa do sistema.

Question 3

Instagram e Messenger entram na mesma caixa?

Accepted Answer

Entram. O Direct do perfil do escritório e as mensagens da Página do Facebook chegam na mesma fila do WhatsApp, com o canal indicado em cada conversa. São esses três os canais de atendimento; o Telegram é usado para avisos do sistema à equipe, não para falar com o cliente.

Question 4

O atendimento vira processo sozinho?

Accepted Answer

Não, e isso é de propósito: quem decide que o caso virou processo é o escritório. O que o sistema faz é ligar as pontas, sem redigitação. Da conversa você cria o atendimento, a tarefa ou o negócio no funil; o atendimento se vincula a um processo já cadastrado; e, no cadastro, dá para criar a pessoa e o processo dela numa operação só.

Question 5

Como funciona o funil de vendas?

Accepted Answer

É um quadro com arrastar e soltar. As etapas são criadas, renomeadas e reordenadas por quem administra o escritório, e cada uma pode carregar um papel, de lead a ganho ou perdido. O negócio guarda o valor previsto, a data de previsão e as notas, e o topo do quadro soma o valor potencial e o que já foi ganho. Quando o negócio chega numa etapa de ganho, o sistema oferece criar o contrato.

Question 6

Quem do escritório vê os dados do cliente?

Accepted Answer

Só quem você deixar. Cada escritório é isolado dos demais em todas as consultas, o acesso a pessoas, conversas, atendimentos e funil é liberado por cargo, com exceções individuais, e cada registro guarda a trilha de quem alterou o quê e quando. Os dados de acesso, como IP e dispositivo, só respondem para administrador e sob demanda. Ler a política de privacidade.

Question 7

Dá para trazer os clientes que eu já tenho?

Accepted Answer

Dá, por planilha em .xlsx. Você baixa o modelo, diz qual coluna é qual, confere a prévia com os erros apontados e importa. O CPF e o CNPJ são a chave contra duplicidade: quem já está cadastrado é pulado, não sobrescrito. O arquivo é lido no seu navegador e a importação inteira pode ser desfeita depois.

Question 8

Como funciona o teste grátis?

Accepted Answer

São 7 dias com o sistema completo, sem cadastrar cartão. A cobrança só existe se você decidir assinar, e o teste vale uma vez por CPF ou CNPJ. O comparativo de planos está na página de planos.

Do primeiro contato ao contrato, com a conversa no lugar certo

Caixa única

Ficha

Funil

Da primeira mensagem ao contrato, sem ninguém recadastrar o mesmo cliente

Conversas

Conversas

Da mensagem ao negócio

Pessoas

Negócios

Atendimentos

Ligado aos canais por onde o seu cliente já fala com você

O mesmo CRM serve o advogado sozinho e a banca com equipe

Atendimentos por canal

Traga as conversas do seu escritório para uma caixa só

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