Entenda os resultados do escritório
Acompanhe as entregas da equipe, a evolução dos processos, as oportunidades comerciais e o financeiro. Consulte relatórios com os dados que sua equipe já registra e chegue à próxima decisão com uma visão clara do escritório.
Reunião de sócios
Leve os resultados do período para a reunião
Equipe
Acompanhe as tarefas concluídas pela equipe no período
Começo do mês
Confira os valores recebidos e pagos e o saldo do período
Carteira
Compare os processos cadastrados e encerrados ao longo dos meses
O que o Clean BI responde
Identifique onde a equipe precisa de atenção
Acompanhe a evolução dos processos, as tarefas da equipe e os resultados comerciais e financeiros em relatórios próprios para cada assunto.
Processos ativos
Agora142
Doze meses de carteira, mês a mês
Evolução
Dentro do sistema
Acompanhe o desempenho de cada área
Consulte a produtividade da equipe, a evolução dos processos e os valores recebidos e pagos. Cada pessoa acessa os relatórios conforme as permissões do escritório.
Compare os resultados ao longo do tempo
Escolha o intervalo que deseja analisar. Relatórios com um período próprio indicam essa informação na tela.
Encontre o relatório para cada decisão
Acompanhe a evolução da carteira, as entregas da equipe e as oportunidades que avançaram no funil.
Leve os relatórios para a reunião
Exporte os relatórios nos formatos disponíveis. A lista de processos também pode ser exportada em Excel.
Escolha o período que você precisa analisar
- Este mês, três meses, este ano ou as datas que você digitar
- Compartilhe o link com quem tem acesso
- Mantenha o filtro ao navegar pelos relatórios
- Exporte nos formatos disponíveis em cada relatório
De onde vêm
Seus registros viram relatórios
- ProcessosA carteira, as fases e as datas de cada caso
- Tarefas e timesheetO que a equipe concluiu e as horas que ela lançou
- FinanceiroValores recebidos e pagos e lançamentos que continuam em aberto
- Funil do Clean CRMContatos, propostas e contratos do período
Dúvidas
Perguntas frequentes
Começar
Prepare a próxima reunião com os relatórios do escritório
Comece o teste de 7 dias sem cartão de crédito e conheça os relatórios disponíveis. Para conferir quais recursos atendem à sua rotina, converse com a equipe.
- Política de privacidade (LGPD)
- Isolamento por escritório
- Produtividade da equipe por permissão
Teste grátis
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Falar com a equipe
Conheça os relatórios disponíveis e confira quais planos e permissões atendem à sua equipe.
Clean Financeiro
No Clean Financeiro, registre as receitas e despesas que serão analisadas nos relatórios.
