O que é um CRM jurídico?
CRM jurídico é um sistema para organizar o relacionamento do escritório com clientes e possíveis clientes: quem chegou, o que foi conversado e qual é o próximo passo. No Clean Juris ADV, esse atendimento se conecta à gestão dos processos, prazos, documentos e financeiro.
O que é e para que serve
A sigla CRM vem de Customer Relationship Management (gestão do relacionamento com o cliente). No contexto jurídico, esse relacionamento vem acompanhado de processos, prazos processuais e obrigações com o judiciário. Por isso um CRM jurídico ajuda a organizar contatos, conversas e próximos passos. Alguns sistemas, como o Clean Juris ADV, também reúnem recursos de gestão do escritório.
Na prática, ele serve para o advogado ou o escritório parar de espalhar informação por planilhas, grupos de mensagem, e-mail e papéis soltos. Os registros de atendimento e os vínculos com clientes e processos ajudam a equipe a consultar o histórico e continuar o trabalho, reduzindo a procura por informações.
O que avaliar ao escolher um CRM jurídico
Avalie como a equipe registra conversas, distribui atendimentos, acompanha retornos e consulta o histórico dos clientes. Se você também procura uma gestão integrada, compare os recursos que se conectam ao atendimento:
Prazos e intimações
Captura de publicações do DJEN e sugestões de prazo para o advogado conferir e confirmar, com o cálculo do vencimento no sistema.
Atendimento multicanal
WhatsApp, Instagram e Messenger na caixa de entrada do escritório, com responsáveis, histórico e notas internas.
Agenda
Consulte compromissos, audiências e prazos e sincronize compromissos com o Google Calendar ou o Outlook.
Documentos
Criação, edição e organização de peças e modelos sem depender de editores externos.
Financeiro
Honorários, recebimentos e despesas organizados junto ao restante da operação.
Portal do cliente
Um espaço onde o cliente acompanha o andamento sem precisar ligar ou mandar mensagem a cada novidade.
Como esses recursos ajudam na rotina do escritório
O Clean Juris ADV reúne atendimento e gestão na mesma plataforma, com recursos e limites conforme o plano. Captação e atendimento têm uma página só para eles: CRM jurídico para escritórios de advocacia. Veja como cada parte é atendida:
Prazos e intimações
As publicações capturadas do DJEN (Diário de Justiça Eletrônico Nacional) ficam disponíveis para conferência. O sistema pode sugerir o tipo de prazo conforme os padrões do escritório e calcular o vencimento em dias úteis ou corridos, conforme as regras aplicáveis. O advogado revisa os dados e confirma a criação do prazo.
Atendimento multicanal
Conversas de WhatsApp, Instagram e Messenger reunidas numa caixa de entrada dentro do CRM, com histórico, notas internas e responsáveis para a equipe continuar cada atendimento. O Telegram entra apenas como canal de avisos e notificações do sistema ao advogado, e não é uma caixa de entrada de atendimento.
Agenda
Sincronize compromissos com Google Calendar e Microsoft Outlooke crie reuniões do Zoom pela agenda, conforme as integrações conectadas pelo escritório.
Documentos
Editor de documentos Word e Excel dentro do navegador, com suporte aos formatos compatíveis. Preencha modelos com dados do cliente e do processo, revise o documento e acompanhe o envio para assinatura eletrônica.
Financeiro
Acompanhe honorários, recebimentos e despesas do escritório e vincule os lançamentos aos clientes e processos correspondentes.
Portal do cliente e captação
Portal do Cliente para o acompanhamento do andamento, com a visibilidade sob controle do advogado, e um funil de captação para organizar novos contatos e a conversão em clientes.
Quanto custa um CRM jurídico?
Há planos para quem trabalha sozinho, para equipes e para contratações sob medida. Compare valores, recursos e limites na página de planos.
Dúvidas
Perguntas frequentes
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